Przez lata OpenAI dyktowało warunki w wyścigu o dominację na rynku AI. Teraz dane z rynku mówią co innego – i mówią to głośno. Według najnowszych danych firmy Ramp, która śledzi rzeczywiste wydatki korporacyjne, Anthropic przechwytuje już ponad 73% wszystkich wydatków wśród firm kupujących narzędzia AI po raz pierwszy.
To nie jest drobna zmiana. To odwrócenie trendu, który przez ostatnie dwa lata wydawał się niemożliwy do podważenia.
Jeśli chcesz otrzymać raport przed oficjalną premierą oraz zobaczyć nazwę swojej firmy wśród uczestników badania – zostaw adres email na końcu ankiety.
Jak szybko się to zmieniło?
Jeszcze 10 tygodni temu podział rynku między Anthropic a OpenAI wynosił 50/50. Na początku grudnia ubiegłego roku OpenAI prowadziło z wynikiem 60/40. Dziś Anthropic wygrywa blisko trzy czwarte nowych kontraktów enterprise. Niemal co czwarta firma na platformie Ramp płaci już za narzędzia Anthropic – rok temu był to co 25. klient.
Ogólny wskaźnik adopcji AI w biznesie osiągnął rekordowy poziom 47,6% w lutym bieżącego roku. Adopcja OpenAI spadła o 1,5% – największy miesięczny spadek w historii obserwacji.
Wyniki finansowe potwierdzają trend
Anthropic kończyło 2025 rok z przychodami na poziomie 9 miliardów dolarów rocznie. Na początku marca ta liczba niemal się podwoiła – do 19 miliardów dolarów. Tempo wzrostu robi wrażenie nawet jak na standardy Doliny Krzemowej.
Dla porównania: OpenAI deklaruje, że jest na ścieżce do wygenerowania 25 miliardów dolarów przychodów w tym roku. Anthropic plasuje się na poziomie 19 miliardów. Dystans maleje szybciej, niż ktokolwiek oczekiwał.
Co napędza ten wzrost? Kilka czynników jednocześnie:
- Claude Code – produkt skierowany do programistów, który w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy urósł z zera do 2,5 miliarda dolarów przychodów rocznych
- Silna pozycja w segmencie enterprise: ponad 500 klientów wydaje rocznie powyżej miliona dolarów, a ośmiu z dziesięciu największych firm na liście Fortune 10 to płacący klienci Anthropic
- Wizerunek firmy konsekwentnie stawiającej na bezpieczeństwo i odpowiedzialność – co w kontekście rosnącego sporu z Pentagonem paradoksalnie działa na jej korzyść
- Aplikacja mobilna, która trafiła na szczyt rankingów pobrań w USA
Patrzę na te dane z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony wzrost Anthropic jest imponujący i dobrze, że na rynku AI pojawia się realna konkurencja dla OpenAI – to zdrowe dla całego ekosystemu. Z drugiej, trzeba pamiętać, że żadna z tych firm wciąż nie jest rentowna. Rośnie szybko ten, kto wydaje więcej, nie ten, kto zarabia lepiej. Pytanie, które mnie nurtuje: czy enterprise naprawdę zakochał się w Anthropic ze względu na jakość produktu i etyczne podejście do AI, czy to chwilowy efekt kontrastu z OpenAI, które zaczęło stawiać na reklamy i szeroką konsumpcję? Za rok zobaczymy, czy to lojalność, czy oportunizm.
Piotr Wolniewicz, Redaktor Naczelny AIPORT.pl
OpenAI szuka nowej strategii
W obliczu rosnącej przewagi rywala Wall Street Journal poinformował, że OpenAI rozważa strategiczną zmianę kursu – odejście od szerokich zakładów konsumenckich, takich jak generatory wideo, przeglądarki czy urządzenia, na rzecz silniejszego skupienia na segmencie enterprise.
To przyznanie się do problemu, choć oczywiście nikt tego tak nie nazwie. OpenAI zbudowało największy konsumencki produkt AI w historii. ChatGPT ma 900 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, z czego tylko 5,5% płaci. Reszta jest de facto dotowana przez inwestorów. To nie jest model biznesowy – to strategia akwizycji użytkowników, za którą ktoś musi płacić.
Anthropic wybrało inną drogę. Zamiast walczyć o masowego użytkownika, od początku celowało w deweloperów i działy IT dużych korporacji. Teraz zbiera owoce tej decyzji.
Spór z Pentagonem – ryzyko wciąż realne
Nie wszystko idzie gładko. Administracja Trumpa próbowała osłabić pozycję Anthropic, oznaczając firmę jako „ryzyko dla łańcucha dostaw” – co groziło bezpośrednio kontraktom enterprise, stanowiącym trzon przychodów. Stało się coś odwrotnego.
Anthropic nadal pozwała Pentagon za to oznaczenie. Firmy z listy Fortune 500 informują, że nie mają zamiaru zmieniać swoich kontraktów z Anthropic. W praktyce sektor prywatny zagłosował nogami, zanim sądy zdążyły cokolwiek rozstrzygnąć.
Pozostaje jednak realne ryzyko: spór z rządem USA może komplikować relacje z Amazonem i Google, dwoma największymi inwestorami i partnerami chmurowymi Anthropic. Oba są znaczącymi kontrahentami federalnymi.
Wyścig zmienił zasady
Wyścig AI przesuwa się z pytania o to, kto ma najlepszy model, na pytanie o to, kto szybciej zarabia na nim pieniądze. I tutaj Anthropic wyraźnie przyspiesza.
Marże Anthropic zmieniły się z minus 94% w 2024 roku na plus 40% w 2025 roku – choć wciąż pod presją wyższych niż zakładano kosztów wnioskowania. OpenAI według prognoz ma spalić w tym roku 14 miliardów dolarów. Anthropic planuje osiągnąć próg rentowności do 2027 roku.
Trzy lata temu nikt nie zakładał, że skromna firma zatrudniająca byłych pracowników OpenAI będzie wkrótce prześcigała swojego poprzednika w segmencie, który ma znaczenie. Enterprise nie wybacza słabych produktów. Liczby mówią same za siebie.
