Anthropic odpowiadał za ponad jedną trzecią przychodów SpaceX w trzecim kwartale 2026 roku i według Bloomberga jest klientem oznaczonym w sprawozdaniu spółki jako „Klient B”, który przyniósł jej 34,5 proc. przychodów. Twórca modeli Claude wyprzedził tym samym rząd federalny USA, dotychczas największego pojedynczego klienta SpaceX.
- Anthropic odpowiadał za 34,5 proc. przychodów SpaceX w trzecim kwartale 2026 roku, co przy łącznych przychodach spółki na poziomie 14,575 mld dolarów oznacza około 5 mld dolarów zapłaconych za dostęp do mocy obliczeniowej NVIDIA w centrach danych SpaceX w Memphis.
- Zgodnie z prospektem emisyjnym S-1 złożonym przez Anthropic w SEC 26 października 2026 roku, firma zobowiązała się do wydatków do 120,5 mld dolarów na rzecz SpaceX.AI LLC, co odpowiada około 3,1 mld dolarów miesięcznie – przy czym każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 90-dniowym wyprzedzeniem od początku 2027 roku.
- Segment Super Intelligence SpaceX wygenerował w trzecim kwartale 7,56 mld dolarów przychodów – więcej niż segment łączności ze Starlinkiem (5,25 mld dolarów) – przy wzroście o 830 proc. rok do roku, choć nakłady inwestycyjne tego segmentu wyniosły w tym samym okresie 16,444 mld dolarów.
Przy przychodach SpaceX na poziomie 14,575 mld dolarów oznacza to, że Anthropic zapłacił firmie Elona Muska w jednym kwartale około 5 mld dolarów. Pieniądze trafiły za dostęp do mocy obliczeniowej opartej na procesorach graficznych NVIDIA, dostarczanej przez spółkę SpaceX.AI LLC (dawniej X.AI LLC), w centrach danych SpaceX w Memphis w stanie Tennessee.
Chcesz czytać więcej treści związanych z AI?
Dodaj AIPORT.pl do preferowanych źródeł Google
Raport SpaceX wskazuje „Klienta B”. Bloomberg ustalił, że to Anthropic
Sam SpaceX nie podał nazwy kontrahenta. Kwartalne sprawozdanie spółki za okres do 30 września mówi o jednym nienazwanym kliencie, który odpowiadał za 34,5 proc. przychodów z trzeciego kwartału, w całości w dziale AI nazywanym teraz Super Intelligence. Bloomberg 29 października 2026 roku zidentyfikował tego klienta jako Anthropic, powołując się na osobę znającą sprawę. Anthropic odmówił komentarza. SpaceX nie odpowiedział na pytania agencji.
Dane z raportu 10-Q (kwartalnego sprawozdania składanego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, SEC) pokazują tempo tej zmiany:
- „Klient B” odpowiadał za 34,5 proc. przychodów w trzecim kwartale i 24,2 proc. przychodów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku,
- rok wcześniej ten sam klient nie przekraczał progu 10 proc. przychodów,
- nienazwany „Klient A” przyniósł 16,6 proc. przychodów kwartalnych i 17,3 proc. przychodów z dziewięciu miesięcy, we wszystkich trzech segmentach działalności,
- żaden inny klient nie przekroczył progu 10 proc.
„Klienta A” Bloomberg opisuje jako zbiór agencji rządowych. Jego udział spadł z około 20 proc. rok wcześniej. Musk już wcześniej zapowiadał, że NASA, niegdyś jeden z głównych partnerów SpaceX, przyniesie w 2026 roku mniej niż 5 proc. przychodów firmy.
Dział Super Intelligence po raz pierwszy przyniósł większe przychody niż Starlink
Anthropic stał się największym klientem SpaceX w kwartale, w którym biznes AI przejął rolę głównego źródła przychodów spółki. SpaceX zarobił w trzecim kwartale 2026 roku 4,4 mld dolarów zysku netto przy przychodach 14,6 mld dolarów, o 161 proc. wyższych niż rok wcześniej. To pierwszy zyskowny kwartał od debiutu giełdowego w czerwcu. Wyniki opublikowano po zamknięciu sesji 20 października.
Segment Super Intelligence wygenerował 7,56 mld dolarów przychodów, więcej niż segment łączności z Starlinkiem (5,25 mld dolarów). Przychody segmentu wzrosły o 195 proc. kwartał do kwartału i o 830 proc. rok do roku. Za wzrostem stały nowe umowy na usługi chmurowe, przejęcie Cursora i większe wykorzystanie Groka. Dział wykazał 431 mln dolarów zysku operacyjnego wobec 1,3 mld dolarów straty kwartał wcześniej.
Starlink nadal zarabia więcej. Segment łączności przyniósł 2,37 mld dolarów zysku operacyjnego, wobec 431 mln dolarów w Super Intelligence. Rozbudowa infrastruktury AI pochłania przy tym ogromne pieniądze: nakłady inwestycyjne segmentu Super Intelligence wyniosły w kwartale 16,444 mld dolarów, przy łącznych nakładach SpaceX na poziomie 19,593 mld dolarów.
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby upewnić się czego potrzebujesz.
Umowa warta do 120,5 mld dolarów, z prawem wyjścia od 2027 roku
Relacja Anthropic i SpaceX zaczęła się w maju od wynajmu jednego centrum danych i w pół roku urosła do kontraktu wartego ponad 100 mld dolarów. 6 maja 2026 roku Anthropic ogłosił umowę na wykorzystanie całej mocy obliczeniowej centrum danych Colossus 1 w Memphis, czyli ponad 300 megawatów i ponad 220 tys. procesorów graficznych NVIDIA. W prospekcie emisyjnym SpaceX podał później, że Anthropic zgodził się płacić 1,25 mld dolarów miesięcznie do maja 2029 roku, za moc z obu klastrów: Colossus i Colossus II. Każda ze stron mogła wypowiedzieć umowę z 90-dniowym wyprzedzeniem.
Nowe warunki ujawnił sam Anthropic w dokumentach przed debiutem giełdowym. Prospekt emisyjny S-1 Anthropic złożył w SEC 26 października 2026 roku, z planem notowań na Nasdaq Global Select Market pod symbolem „ANT”. Firma pisze w nim, że między majem a październikiem 2026 roku zawarła i zmieniła kilka umów ze SpaceX.AI LLC, zobowiązując się do wydatków do 120,5 mld dolarów.
| Parametr | Maj 2026 (prospekt SpaceX) | Październik 2026 (prospekt Anthropic) |
|---|---|---|
| Opłata miesięczna | 1,25 mld dolarów | ok. 3,1 mld dolarów po pełnym dostarczeniu mocy |
| Horyzont umowy | do maja 2029 roku | do 2029 roku |
| Wartość łączna | nie podano | do 120,5 mld dolarów |
| Wypowiedzenie | 90 dni, każda ze stron | 90 dni, od początku 2027 roku |
Kwota 120,5 mld dolarów przekłada się na około 3,1 mld dolarów miesięcznie, począwszy od grudnia tego roku. Umowy pozwalają jednak Anthropic na ich rozwiązanie z 90-dniowym wyprzedzeniem od początku 2027 roku. Oznacza to, że 120,5 mld dolarów jest pułapem. Nie jest zagwarantowanym przychodem SpaceX.
Policzyłem, co oznacza pełna stawka. 3,1 mld dolarów miesięcznie to 9,3 mld dolarów kwartalnie, czyli blisko dwie trzecie całych przychodów SpaceX z trzeciego kwartału. To także więcej, niż Anthropic wydał na moc obliczeniową i infrastrukturę przez całe pierwsze półrocze 2026 roku: według prospektu było to 8,945 mld dolarów. Po stronie SpaceX raport kwartalny potwierdza zmianę umowy handlowej z Anthropic i wiąże z nią linię finansowania o wartości 20 mld dolarów, uzależnioną od kolejnych etapów dostarczania mocy obliczeniowej.
Ta umowa dobrze pokazuje, gdzie dziś leżą prawdziwe pieniądze w AI. Firma kojarzona z rakietami i satelitami zarabia najwięcej na wynajmie procesorów graficznych laboratorium, które konkuruje z jej własnym Grokiem. Dla Anthropic to pragmatyczna decyzja: brakowało mocy, a użytkownicy Claude Code od miesięcy narzekali na limity.
Widzę tu jednak ryzyko po obu stronach. SpaceX buduje infrastrukturę za kilkanaście miliardów dolarów kwartalnie pod klienta, który od 2027 roku może odejść po trzech miesiącach wypowiedzenia. Anthropic z kolei uzależnia część swojej mocy od firmy kontrolowanej przez człowieka, który jeszcze niedawno był jego głośnym krytykiem. Otwarte pytanie brzmi: czy ta współpraca przetrwa pierwszy poważny konflikt interesów, choćby przy kolejnej premierze Groka?
Piotr Wolniewicz, Redaktor Naczelny AIPORT.pl
Musk sprzedaje moc obliczeniową rywalowi Groka
SpaceX zarabia na Anthropic, choć sam rozwija konkurencyjne modele. SpaceX wszedł w wynajem mocy obliczeniowej AI po przejęciu biznesu xAI należącego do Muska, czyli twórcy Groka, bezpośredniego rywala Claude’a. Anthropic nie jest jedynym najemcą. 5 czerwca Google podpisał podobną umowę, zgodnie z którą płaci 920 mln dolarów miesięcznie za moc obliczeniową z klastra Colossus.
Dla Anthropic SpaceX to jeden z kilku dostawców. W prospekcie firma opisuje moc obliczeniową jako jedną wspólną pulę od wielu partnerów strategicznych, opartą na układach AWS Trainium, Google TPU oraz procesorach graficznych NVIDIA i AMD. Skala zakupów wynika z tempa wzrostu. Przychody Anthropic w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 16,286 mld dolarów, wobec 1,163 mld dolarów rok wcześniej.
Uważam, że ta różnorodność dostawców jest dla Anthropic ubezpieczeniem. Firma, która może przenosić obciążenia między chipami czterech producentów, ma silną pozycję negocjacyjną wobec każdego z nich, także wobec SpaceX.
Za każdą polską firmą AI stoi konkretny człowiek z imieniem i nazwiskiem, często ten sam w kilku miejscach naraz, i to właśnie ludzie, nie tabelki finansowania, są prawdziwym bohaterem tego artykułu.
Polscy użytkownicy Claude’a już odczuli umowę z SpaceX
Umowa z SpaceX bezpośrednio przełożyła się na limity w płatnych planach Claude, dostępnych także w Polsce. Anthropic zapowiadał w maju, że moc z Colossus 1 ma „bezpośrednio zwiększyć przepustowość dla subskrybentów Claude Pro i Claude Max” / „directly improve capacity for Claude Pro and Claude Max subscribers”.
W ogłoszeniu z 6 maja 2026 roku firma podwoiła pięciogodzinne limity Claude Code w planach Pro, Max, Team i Enterprise rozliczanym od stanowiska oraz zniosła ograniczanie limitów w godzinach szczytu dla kont Pro i Max. Jednocześnie wyraźnie podniesiono limity API dla modeli Claude Opus. Limity tygodniowe pozostały bez zmian. Zmiany objęły wszystkich płatnych użytkowników, niezależnie od kraju. Polscy programiści i firmy korzystające z Claude Code dostali więc większy zapas pracy dzięki procesorom stojącym w Memphis.
Trzeba też uczciwie zaznaczyć, że Anthropic łączył podwyższenie limitów zarówno z umową z SpaceX, jak i z wcześniejszymi kontraktami z Amazonem, Google, Broadcomem, Microsoftem i NVIDIA. Gdyby Anthropic skorzystał w 2027 roku z prawa wypowiedzenia, musiałby zastąpić tę moc u innych dostawców. Jak wpłynęłoby to na limity w planach subskrypcyjnych, na razie nie wiadomo.
Źródła i metodologia
Artykuł powstał na podstawie analizy redakcji AIPORT.pl oraz dokumentów źródłowych, w tym raportu kwartalnego 10-Q SpaceX za trzeci kwartał 2026 roku, prospektu emisyjnego S-1 Anthropic z dnia 26.10.2026 oraz komunikatu Anthropic o umowie z SpaceX z dnia 06.05.2026. Identyfikację „Klienta B” jako Anthropic podał Bloomberg 29.10.2026, powołując się na anonimowe źródło. Dodatkowo wykorzystano doniesienia Reutersa, Investing.com, The Next Web i TeslaNorth.
Cytat z komunikatu Anthropic został zweryfikowany z oryginalnym anglojęzycznym materiałem źródłowym. Wyliczenia kwartalnej wartości kontraktu i jego udziału w przychodach SpaceX są obliczeniami redakcji na podstawie danych z obu dokumentów.
Komentarz redakcyjny i ocena kontekstu branżowego: Piotr Wolniewicz, Redaktor Naczelny AIPORT.pl.
Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji o współpracy Anthropic i SpaceX oraz o debiucie giełdowym Anthropic.
