NVIDIA i Corning ogłosiły wieloletnią umowę partnerską, której celem jest dramatyczne zwiększenie produkcji zaawansowanych rozwiązań łączności optycznej na terenie Stanów Zjednoczonych. Powstają trzy nowe fabryki w Północnej Karolinie i Teksasie, które mają obsłużyć rosnący apetyt centrów danych na infrastrukturę AI.
Kluczowe fakty:
- NVIDIA i Corning podpisały wieloletnią umowę na budowę trzech nowych fabryk w Północnej Karolinie i Teksasie. Corning zwiększy krajową zdolność produkcji rozwiązań optycznych dziesięciokrotnie, a moce wytwórcze światłowodu o ponad 50 procent.
- Powstanie ponad 3000 nowych miejsc pracy, a NVIDIA może zainwestować w Corning nawet 3,2 miliarda dolarów. Akcje Corning podskoczyły o 10 procent, a NVIDIA zyskała ponad 4 procent po ogłoszeniu umowy.
- Partnerstwo ma umożliwić wdrożenie technologii co-packaged optics, zastępującej miedziane kable światłowodem w systemach AI. Rozwiązanie zapewnia wyższą prędkość transferu danych między GPU i znacznie obniża zużycie energii przez klastry obliczeniowe.
Skala przedsięwzięcia robi wrażenie. Corning zwiększy krajową zdolność produkcji rozwiązań optycznych aż dziesięciokrotnie, a moce wytwórcze w zakresie samego światłowodu wzrosną o ponad 50 procent. Przy okazji powstanie ponad 3000 nowych miejsc pracy.
Prawie co drugi pracownik w Polsce używa AI za plecami swojego szefa. 71% polskich pracowników oszczędza dzięki AI od pół godziny do ponad dwóch godzin dziennie …
Co tak naprawdę się za tym kryje?
To nie jest tylko kolejna umowa o dostawę kabli. Analitycy od dawna spekulowali, kiedy NVIDIA w końcu na dużą skalę wdroży technologię co-packaged optics, czyli bezpośrednią integrację fotoniki z układami krzemowymi. Chodzi o zastąpienie tysięcy miedzianych kabli wewnątrz systemów rackowych NVIDIA światłowodem, co przynosi dwie kluczowe korzyści:
- znacznie wyższą prędkość transferu danych między GPU
- istotne obniżenie zużycia energii przez klastry obliczeniowe
Corning to nie przypadkowy partner. Firma wynalazła niskostratnościowy światłowód jeszcze w 1970 roku i od lat dostarcza miliony kilometrów kabli do centrów danych największych graczy na rynku. To jeden z niewielu podmiotów zdolnych do dostarczenia tej technologii w skali, jakiej wymaga NVIDIA.
Jensen Huang mówi o „raz w pokoleniu”
Prezes NVIDIA nie szczędził słów podczas ogłoszenia partnerstwa.
„AI is driving the largest infrastructure buildout of our time — and a once-in-a-generation opportunity to reinvigorate American manufacturing and supply chains” / „AI napędza największy w historii rozbudowę infrastruktury naszych czasów, a jednocześnie jedną z rzadkich okazji, by tchnąć nowe życie w amerykański przemysł i łańcuchy dostaw” – powiedział Jensen Huang, założyciel i CEO NVIDIA.
Wendell P. Weeks, prezes Corning, poszedł jeszcze dalej, nazywając to co robi NVIDIA „niczym mniej niż nadzwyczajnym – nie tylko dla przyszłości AI, ale dla pracowników zaawansowanego przemysłu w Ameryce.”
Piotr Wolniewicz, Redaktor Naczelny AIPORT.pl:
Ta umowa to ciekawy sygnał, że wyścig AI przestaje być tylko historią o chipach i modelach językowych, a staje się też historią o fizycznej infrastrukturze i surowcach. Światłowód jako kluczowy składnik AI factory to nie metafora – to dosłowna konieczność techniczna przy tysiącach GPU pracujących w jednym klastrze. Z jednej strony cieszą miejsca pracy i reindustrializacja w USA. Z drugiej warto zapytać: jak bardzo ta koncentracja produkcji w rękach jednego dostawcy może stać się ryzykiem dla całej branży, jeśli Corning nie wyrobi tempa lub coś pójdzie nie tak z planami budowy fabryk? Historia technologii uczy, że wąskie gardła w łańcuchu dostaw potrafią blokować całe sektory. Warto obserwować, czy podobne ruchy pojawią się też po stronie europejskiej.
Rynki reagują natychmiast
Reakcja inwestorów była ekspresowa. Akcje Corning podskoczyły o 10 procent w dniu ogłoszenia, NVIDIA zyskała ponad 4 procent. Transakcja daje NVIDIA prawo do zainwestowania w Corning nawet 3,2 miliarda dolarów, choć szczegółowych warunków finansowych nie ujawniono.
To kolejny ruch w szerszej strategii NVIDIA, która od miesięcy stara się zabezpieczyć kluczowe ogniwa swojego łańcucha dostaw bezpośrednio na terenie USA – zarówno z powodów logistycznych, jak i politycznych.
Szybkość światła w centrum danych
Nowoczesne obciążenia AI wymagają jednoczesnej pracy tysięcy GPU. Przy takiej skali miedź po prostu nie nadąża – ani pod względem prędkości, ani zużycia energii. Właśnie dlatego branża od lat patrzyła na co-packaged optics jak na nieuniknioną przyszłość. NVIDIA zdaje się teraz mówić: przyszłość zaczyna się dziś, a budujemy ją w Karolinie Północnej i Teksasie.
Rozbudowana zdolność produkcyjna Corning ma zasilać hyperscale data centers wdrażające computing oparty na akceleratorach NVIDIA. Termin ukończenia nowych fabryk nie został podany.
